Главная страница

География

Продуктовый дивизион

Машиностроительный дивизион

Девелоперский дивизион

Строительный дивизион

Дивизион электрификации

Дивизион Телекоммуникаций

Финансовый концерн

Дивизион услуг


	Проектирование Строительство Поставка Завода «под ключ»

Инвесторам

20 декабря 2006 года состоялось размещение первого облигационного займа «Бородино-Финанс» на сумму 2,5 миллиарда рублей 2006-12-20

20 декабря Группа компаний «Бородино» разместила первый облигационный займ общим объемом 2,5 миллиарда рублей. Размещение произведено на площадке ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Организатором выпуска облигаций стал АКБ «Связь-Банк», назначенный по результатам проведенного тендера. Банк выпустил 2,5 миллиона документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Обеспечение по выпуску предоставляется в виде поручительства со стороны ведущих подразделений холдинга - ООО «ТД «Бородино», ООО «СК «Бородино-Строй» и ЗАО «Бородино». Эмитентом облигаций первого выпуска облигационного займа выступает компания ООО «Бородино-Финанс», входящая в структуру ГК «Бородино».
По официальным документам компании облигации имеют шесть купонных периодов. Размещение облигаций выпуска проходит способом открытой подписки. Процентная ставка по первому купону определяется на конкурсе, проводимом в дату начала размещения облигаций. Процентная ставка по второму и третьему купону равна процентной ставке по первому купону, по четвертому, пятому и шестому купонам процентная ставка будет дополнительно определяться эмитентом. Эмиссионными документами предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций через 1,5 года после размещения. Номинальная стоимость каждой облигации — тысяча рублей. Срок погашения займа придется на 1092-й день с даты начала размещения.
Облигационный займ, обладая значительными преимуществами перед банковскими кредитами, является для Группы компаний «Бородино» наиболее эффективным инструментом привлечения крупных финансовых ресурсов, – отметила финансовый директор холдинга Елена Казанцева. Средства, полученные от размещения займа, предполагается направить на финансирование различных инвестиционных проектов ГК «Бородино». Основными направлениями использования средств, полученных от облигационного займа являются:
- инвестирование в строительство новых объектов;
- инвестирование в производство строительных материалов;
- инвестирование в развитие собственной ритейл сети «Продуктория».
Привлеченные в рамках облигационного займа средства помогут ГК «Бородино» в достижении стратегической цели развития холдинга: Повышение рентабельности Группы компаний до 20% за счет синергетического эффекта скоординированной работы всех подразделений холдинга.